São Paulo, - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("Gol") anunciou que sua subsidiária Gol Finance está realizando uma oferta de Notas Seniores com vencimento em 2020 ("Notas") em uma operação isenta de registro em conformidade com o U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act"). A Gol e sua subsidiária VRG Linhas Aéreas S.A. serão garantidoras da operação. As Notas são consideradas obrigações sênior sem garantia real e poderão ser resgatadas após o decurso de cinco anos. A Gol pretende usar os recursos da oferta principalmente para o pagamento das dívidas que vencerão nos próximos três anos.
As Notas não foram e não serão registradas nos termos do Securities Act e não podem ser oferecidas ou vendidas (a) nos Estados Unidos ou por isenção do registro aplicável de acordo com o Securities Act, ou (b) em nenhuma outra jurisdição em que tal oferta ou venda sejam proibidas. Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta para venda nem a solicitação de uma oferta para aquisição das Notas.
